Suez – Émission d’obligations vertes pour 500 millions d’euros

Le groupe Suez a procédé au placement d’une émission obligataire à 10 ans d’un montant de 500 millions d’euros avec un coupon de 4,50 %. Cette opération a rencontré un succès remarquable avec une sursouscription de 5,5 fois et un livre d’ordres atteignant 2,7 milliards d’euros. Plus de 200 investisseurs ont renouvelé leur confiance au groupe et cette très forte demande a permis de resserrer la marge de crédit de 40 bps par rapport aux indications de prix initiales.

Cette émission vise principalement à refinancer une partie de la facilité d'acquisition d’1,2 milliard d’euros levée en décembre 2022 pour finaliser les acquisitions de Suez Recycling and Recovery UK et d’IWS spécialisé dans la gestion des déchets dangereux en France. Elle pourra, par ailleurs, permettre de financer des projets éligibles tels que définis dans le Green Bond Framework du groupe.

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